黑帮头目威叔招揽了狂龙(郑浩南 饰)及小虎(尹天照 饰)入其帮会,两人在一次毒品交易中被警察埋伏,狂龙逃脱而虎却被捕狱五年后,小虎刑满出狱,威叔女儿小婵(麦家琪 饰)拒绝让他回巢,小虎只好投靠敌帮头目飞哥。飞哥声势日渐浩大。龙主动找虎,虎责怪龙当年出卖他,龙却声称威叔军师傻豹(海俊杰 饰)才是二五仔。小虎用计从小婵那边抢走大批毒品,威叔亲自出面与飞哥谈判,飞哥要求威叔用一批军火来交换……